FINANCE & TAX AI · 行业 AI 工作台方案

代账公司效率低、
客户答疑慢?
一套AI工作台,财税从业者也能提效变现

覆盖流程规范、客户答疑、政策解读、报表模板、文书生成全场景。AI做财税辅助工具,仅生成初稿与参考模板,须专业人员审核——代账公司自用可提效,财税个人可做副业咨询。

01

重复劳动多

记账报税流程固定,大量时间花在重复性工作上。

02

客户答疑慢

客户问政策、问流程,翻文件找半天,回复不及时。

03

政策更新快

税收政策月月变,跟不上就容易出错。

04

获客难

代账行业竞争激烈,获客靠老客户转介绍,增长慢。

PRICING PLANS

三级版本 · 按需选择

个人自用 / 个人分销 / B端合伙人,按使用场景选择对应版本。

行业专属工作台

财税服务AI工作台

目标人群:代账公司、财税从业者、小微企业财务
定位:用AI生成文书初稿、政策解读、报表模板、客户答疑话术,帮助财税从业者提效,所有输出须专业人员审核,不替代执业服务。
配套智能体能力
  • 财税文书生成
    输入业务场景,生成对应财税文书、申报表模板
  • 客户答疑辅助
    输入客户问题,生成专业解答话术,含合规提示
  • 政策解读参考
    输入政策关键词,生成政策解读、优惠清单
  • 报表模板生成
    上传数据表格,自动整理成周报月报,标注异常指标
  • 流程规范指引
    输入业务场景,生成办理流程指引、材料清单
配套物料(点击预览)
个人自用版仅本人/单店使用
¥1199¥1999
含全套智能体、模板与操作SOP,不可对外售卖。
个人分销版自用+二次售卖权
¥1599¥2599
额外获得方案售卖授权、引流素材包与成交话术,可对外接单变现。
B端合伙人版机构商用+发展分销
¥5599¥7999
年度授权,机构多名员工使用,可发展下级分销,含培训与专属支持。
自用版仅限本人/单店内部使用,含全套智能体、模板与SOP,不可对外售卖。
分销版自用基础上额外获得方案二次售卖授权,可对外引流接单变现。
B端合伙人版机构商用,多员工使用,可发展下级分销,含培训与专属技术支持。
OPTIONAL SERVICES

可选增值服务

行业工作台方案可单独购买,以下增值服务为可选附加,按需选购。

增值服务 1

AI落地陪跑

方案落地指导、智能体使用教学、内容选题与账号规划、引流转化答疑。

¥2999
服务内容
+ 一对一方案落地指导
+ 全套智能体操作教学
+ 短视频选题与账号定位规划
+ 朋友圈/私域内容方向指导
+ 引流转化路径梳理
+ 30天内随时答疑
+ 每周1次线上复盘沟通
交付物
+ 落地执行计划表
+ 智能体操作SOP文档
+ 账号内容规划表
+ 引流转化话术模板
增值服务 2

专属知识库搭建

协助上传企业自有业务文档、产品资料、客户问答,训练专属智能体。

¥1999
服务内容
+ 整理客户提供的产品文档
+ 清洗、分类业务资料
+ 录入企业常见问答库
+ 训练行业专属智能体
+ 测试问答准确率
+ 交付可直接使用的私有知识库
+ 1次内容更新(30天内)
客户需提供
+ 产品介绍文档
+ 公司/门店简介资料
+ 客户常见问题与标准答案
+ 价目表或服务清单
增值服务 3

AI内容代运营

按月批量产出短视频脚本、朋友圈文案、小红书/公众号图文素材。

¥3999
每月交付
+ 短视频口播脚本 15条
+ 朋友圈文案 30条
+ 小红书图文素材 8篇
+ 公众号文章 4篇
+ 评论区互动话术 10条
+ 月度内容排期表
+ 选题方向建议
服务流程
+ 需求沟通(行业/风格/目标)
+ 每周交付一批内容
+ 可根据反馈调整方向
+ 持续30天,按月续费
AI AGENTS

行业垂直智能体套装

智能体知识库独立搭建,与平台现有智能体赛道不重叠。统一输出规则:辅助创作与参考,不替代专业执业。

AI组

文书生成组

合同/报告/文书
生成财税文书初稿、报告框架、流程指引。
  • + 财税文书初稿生成
    输入业务场景,生成对应财税文书初稿,含填写说明和合规提示。
  • + 财务分析报告框架
    输入数据,生成财务分析报告框架:营收、成本、利润、建议。
  • + 工商变更登记指引
    输入变更类型,生成工商变更登记流程指引和材料清单。
  • + 注销清算流程参考
    输入业务场景,生成办理流程指引,含材料、时间、费用。
AI组

客户服务组

答疑/跟进/提醒
辅助客户答疑、申报提醒、回访话术。
  • + 客户常见问题答疑模板
    输入具体业务场景和需求描述,AI辅助生成对应文档初稿,可根据实际情况修改后使用。
  • + 征期申报提醒话术
    输入具体业务场景和需求描述,AI辅助生成对应文档初稿,可根据实际情况修改后使用。
  • + 客户回访跟进SOP
    输入岗位和流程,生成标准化操作文档,含步骤、检查点、责任人。
  • + 财税异常处理指引
    输入具体业务场景和需求描述,AI辅助生成对应文档初稿,可根据实际情况修改后使用。
AI组

经营管理组

政策/报表/获客
辅助政策解读、报表整理、获客内容。
  • + 最新税收政策解读参考
    输入具体业务场景和需求描述,AI辅助生成对应文档初稿,可根据实际情况修改后使用。
  • + 财务报表模板整理
    输入具体业务场景和需求描述,AI辅助生成对应文档初稿,可根据实际情况修改后使用。
  • + 短视频获客脚本
    输入行业痛点,生成15-60秒短视频口播脚本,含分镜和引导语。
  • + 朋友圈财税科普素材
    输入产品或行业,每日生成3条朋友圈文案:卖点、互动、生活。
TEMPLATES & MATERIALS

全套模板与素材 · 开箱即用

方案内附全套文档模板、短视频选题库、朋友圈素材与成交话术库,个人直接套用,分销者直接拿去引流成交。

财税文书模板

工商注册、变更、注销等文书初稿模板。

开箱包含(8个文件)
  • +工商注册文书模板.docx
  • +变更登记指引.docx
  • +注销清算流程.docx
  • +税务登记指引.docx
  • +发票管理模板.docx
  • +银行开户指引.docx
  • +年报公示指引.docx
  • +资质办理清单.docx

客户答疑话术

客户常见财税问题答疑话术与回复模板。

开箱包含(8个文件)
  • +客户常见问题答疑.docx
  • +征期申报提醒话术.docx
  • +回访跟进SOP.docx
  • +异常处理指引.docx
  • +政策变动通知模板.docx
  • +续费沟通话术.docx
  • +投诉处理话术.docx
  • +客户档案模板.xlsx

政策解读汇编

最新税收政策解读汇编(需专业审核)。

开箱包含(8个文件)
  • +最新税收政策解读汇编.docx
  • +增值税政策指引.docx
  • +企业所得税政策.docx
  • +社保政策指引.docx
  • +优惠政策清单.xlsx
  • +政策变动时间表.docx
  • +合规风险提示.docx
  • +政策问答手册.docx

报表模板库

财务报表、纳税申报表、成本核算模板。

开箱包含(8个文件)
  • +财务报表模板.xlsx
  • +纳税申报表模板.xlsx
  • +成本核算表.xlsx
  • +工资表模板.xlsx
  • +进项发票台账.xlsx
  • +销项发票台账.xlsx
  • +税负测算表.xlsx
  • +财务分析报告模板.docx
预览全部32个素材文件
CASES

谁在用财税AI工作台

真实行业从业者使用场景(客观描述,不承诺效果)。

代账公司

用AI生成文书初稿与客户答疑话术,人均户数提升。

财税自由职业者

用AI做政策解读内容,线上获客增加。

小微企业财务

用AI整理报表模板与流程SOP,月末结账效率提高。

B-PARTNER

B端合伙人 · 机构商用授权

把行业AI工作台做成机构增值服务与第二收入曲线。

  • 全套行业方案商用授权
  • 机构内多员工同时使用不限人数
  • 对外分销售卖权限,可招募下级分销
  • 配套全套成交话术、案例素材与引流脚本
  • 专属技术支持与对接通道
  • 年度授权内素材与知识库持续更新
B 端年度授权价
¥5599¥7999
全套方案商用 + 多员工使用 + 分销招募权
含操作培训、获客培训、素材更新与专属对接
FAQ

常见问题

涵盖基础使用、效果合规、版本权限、B端合伙、售后更新五类共15条疑问,点击问题展开答案。

一、基础使用类
没有财税经验,能上手这套工作台吗?+
可以。方案包含全套分步操作SOP、现成提示词模板、智能体一键入口,不需要懂AI技术,按步骤操作即可使用,配套有操作指引视频。但所有AI输出须由持证财税人员审核后方可使用。
完全不会用AI工具怎么办?+
方案包含全套分步操作SOP、现成提示词模板、智能体一键入口,不需要懂技术,按步骤操作即可使用,配套有操作指引视频。
这套工作台支持哪些场景?+
覆盖文书生成、客户答疑、政策解读、报表模板、流程指引五大类场景,财税日常高频工作全部覆盖。
二、效果与合规类
用这套方案能保证节税效果吗?+
AI仅作为财税从业者辅助工具,仅生成文书初稿、参考模板与流程指引,所有输出须由持证财税专业人员审核确认后方可使用,不提供任何执业服务、税务筹划承诺与法律意见。不承诺任何节税效果、客户数量与业绩提升。
AI生成的文书可以直接用吗?+
AI生成的文书为初稿参考,须由持证财税专业人员审核确认后方可使用,税收政策以最新法规为准。
适合代账公司团队用吗?+
适合。方案从基础SOP开始,难度循序渐进,B端版支持多人同时使用。
三、版本权限类
自用版和分销版有什么区别?+
自用版仅限本人/本公司内部使用,包含全套智能体权限、模板与SOP;分销版在自用基础上,额外获得方案二次售卖授权、全套引流素材包、成交话术,可对外接单变现。
买了之后可以用多久?+
个人版购买后永久享有对应版本的方案内容与智能体基础权限,年度内容更新免费;B端合伙人版为年度授权,到期可续费。
可以同时代理多个行业的工作台方案吗?+
可以。购买分销版或B端合伙人版后,可叠加代理其他行业方案,具体授权范围联系客服确认。
四、B端合伙人类
B端合伙人版支持多少人同时使用?+
B端年度授权不限制使用人数,可用于代账公司多名会计同时使用,同时可对外发展下级分销。
合伙人有配套的培训和技术支持吗?+
有。包含全套操作培训、引流获客培训、素材更新支持,以及专属对接通道,协助快速落地业务。
可以根据我们公司的需求定制内容吗?+
基础版本为标准化方案,定制化需求可单独沟通,根据定制范围评估费用与周期。
五、售后与更新类
方案内容会持续更新吗?+
会。政策解读、模板、提示词库随税收政策更新持续迭代,购买版本享有免费更新。
买了之后不会操作,有人指导吗?+
有配套操作手册与指引视频,也可联系客服获取操作指导,分销版与B端版额外享有专属对接服务。
分销版卖出去的方案,售后谁来负责?+
基础操作售后由平台统一支持,分销者主要负责获客与对接,核心服务与内容更新由平台承接。
六、增值服务类
增值服务是必须购买的吗?+
不是。行业AI工作台方案可单独购买;增值服务属于可选附加服务,根据自身需求选购。
AI陪跑服务包含哪些内容?+
包含方案落地教学、智能体操作指导、自媒体内容规划、私域转化答疑,帮助客户快速上手整套行业AI工作台。
知识库定制服务,客户需要提供什么资料?+
客户提供企业产品文档、介绍资料、客户常见问答,我们协助导入智能体,搭建专属业务知识库。
CONTACT

咨询获取方案

提交后由墩墩总指挥团队对接,告知您意向版本与所在城市,我们将安排专人联系。

请填写姓名
请填写联系方式
请选择意向版本
提交成功,我们将尽快与您联系